¡Bienvenido a bordo! Estamos emocionados de tenerte trabajando con nosotros, una plataforma de inversión moderna que pone a los clientes y asesores en el centro de todo lo que hacemos. Esta guía te guiará a través de los primeros pasos para comenzar con buen pie.
✅ 1. Activa tu Cuenta de Asesor
Después de que se apruebe tu incorporación, recibirás un correo de bienvenida con las credenciales de inicio de sesión y un enlace para acceder a la plataforma.
🔐 Importante: Tu cuenta es personal y segura. Nunca compartas tus credenciales.
Una vez que inicies sesión, podrás:
Revisar tu panel de control y tareas pendientes
Acceder a materiales de capacitación e información de productos
Enviar solicitudes de clientes
📚 2. Explora la Plataforma
Dedica un tiempo a familiarizarte con nuestras herramientas:
Nuevas Solicitudes: Envía solicitudes de cuentas de inversión o ahorro
Gestión de Clientes: Rastrea a tus clientes y visualiza el estado de las cuentas
Iniciar Transacciones: Envía cambios de fondos, retiros, recargas
Centro de Notificaciones: Monitorea actualizaciones de la plataforma y aprobaciones pendientes de clientes
💡 Consejo: Nuestra plataforma es completamente digital y la mayoría de las transacciones se ejecutan en menos de 24 horas.
🎓 3. Completa tu Capacitación
Te recomendamos encarecidamente que leas los siguientes elementos de soporte:
📍 Puedes encontrar todo esto en el Centro de Ayuda o solicitar una capacitación 1:1 con nuestro Equipo de Soporte de Ventas.
🧾 4. Envía tu Primera Solicitud de Cliente
Cuando estés listo:
Haz clic en “Nueva Solicitud” en tu panel de control
Elige entre:
Mi: Estrategia de Inversión
Mi: Estrategia de Ahorro
O un Protected Investment Portfolio (PIP) con protección de capital
Ingresa los detalles del cliente y carga los documentos de respaldo
Haz clic en Enviar
🚨 Todas las solicitudes de cuenta deben ser aprobadas tanto por ti como por el cliente antes de la activación.
🤝 5. Apóyate en Nuestro Equipo de Soporte
Estamos aquí para ayudarte a hacer crecer tu negocio:
Soporte de Ventas: Ayuda con capacitación, incorporación y estrategia
Servicios de Cuenta: Para cualquier cliente, orientación KYC/AML, o problemas de plataforma
Equipo de Administración de Corredores: Para gestionar tu relación con nosotros
Equipo de Tesorería: Para cualquier problema relacionado con comisiones
🧠 Creemos que un gran servicio impulsa el éxito. La mayoría de tus solicitudes se procesan en 24 horas.
🔗 Enlaces Útiles
🌍 Reflexiones Finales
En Dominion, estamos construyendo algo diferente: una plataforma que combina tecnología, gran servicio y productos transparentes. Estamos encantados de tenerte con nosotros.
Hagamos que invertir sea mejor, juntos.