Bem-vindo a bordo! Estamos animados em ter você trabalhando conosco — uma plataforma de investimento moderna que coloca clientes e consultores no centro de tudo o que fazemos. Este guia orienta você pelos primeiros passos para começar com o pé direito.
✅ 1. Ative Sua Conta de Consultor
Após a aprovação do seu onboarding, você receberá um e-mail de boas-vindas com credenciais de login e um link para acessar a plataforma.
🔐 Importante: Sua conta é pessoal e segura. Nunca compartilhe suas credenciais.
Uma vez logado, você poderá:
Revisar seu painel e tarefas pendentes
Acessar materiais de treinamento e informações sobre produtos
Enviar aplicações de clientes
📚 2. Explore a Plataforma
Dedique algum tempo para se familiarizar com nossas ferramentas:
Novas Aplicações: Envie aplicações para contas de investimento ou poupança
Gestão de Clientes: Acompanhe seus clientes e veja o status das contas
Iniciar Transações: Envie switches de fundos, retiradas, aportes
Centro de Notificações: Monitore atualizações da plataforma e aprovações pendentes de clientes
💡 Dica: Nossa plataforma é totalmente digital e a maioria das transações é executada em menos de 24 horas.
🎓 3. Complete Seu Treinamento
Sugerimos fortemente que você leia os seguintes itens de suporte:
📍 Você pode encontrar todos esses itens no Centro de Ajuda ou solicitar um treinamento 1:1 com nossa Equipe de Suporte de Vendas.
🧾 4. Envie Sua Primeira Aplicação de Cliente
Quando estiver pronto:
Clique em “Nova Aplicação” no seu painel
Escolha entre:
Minha: Estratégia de Investimento
Minha: Estratégia de Poupança
Ou um Protected Investment Portfolio (PIP) com proteção de capital
Insira os dados do cliente e faça upload dos documentos de suporte
Clique em Enviar
🚨 Todas as aplicações de conta devem ser aprovadas por você e pelo cliente antes da ativação.
🤝 5. Conte com Nossa Equipe de Suporte
Estamos aqui para ajudar você a crescer seu negócio:
Suporte de Vendas: Ajuda com treinamento, onboarding e estratégia
Serviços de Conta: Para qualquer orientação de cliente, KYC/AML, ou problemas na plataforma
Equipe de Administração de Corretores: Para gerenciar seu relacionamento conosco
Equipe de Tesouraria: Para quaisquer questões relacionadas a comissões
🧠 Acreditamos que um ótimo serviço impulsiona o sucesso. A maioria das suas solicitações é processada em até 24 horas.
🔗 Links Úteis
🌍 Considerações Finais
Na Dominion, estamos construindo algo diferente — uma plataforma que combina tecnologia, ótimo serviço e produtos transparentes. Estamos empolgados em ter você conosco.
Vamos tornar o investimento melhor, juntos.