Você pode solicitar a alteração do método de pagamento para qualquer conta ativa através da nossa plataforma. O processo é simples e seguro — e deve ser aprovado pelo titular da conta.
Quem pode iniciar: Qualquer Staff User vinculado ao consultor
Quem pode enviar: Apenas o consultor pode enviar a solicitação ao cliente para aprovação
Guia Passo a Passo
1. Acesse a Conta
Vá para a aba “Contas” no painel à esquerda e selecione a conta relevante.
2. Inicie uma Nova Transação
Clique no botão azul “Adicionar” no canto superior direito e selecione “Alterar Método de Pagamento.” Você será solicitado a escolher entre:
Adicionar Cartão de Crédito
Adicionar Transferência Bancária
3. Insira os Novos Detalhes de Pagamento
Preencha as novas informações de pagamento conforme necessário. Uma vez concluído, clique em “Confirmar”.
4. Envie para o Cliente para Aprovação
Clique no botão “Enviar para o Cliente” (canto superior direito). O cliente receberá um e-mail com um link para revisar e aprovar a solicitação.
5. Aprovação do Cliente
O cliente clica em “Clique aqui para continuar” no e-mail, faz login na plataforma, revisa os detalhes enviados e seleciona “Confirmar” ou “Rejeitar”.
Se confirmado, a solicitação é enviada para nossa Equipe de Serviços de Conta para verificação e aprovação final.
Métodos de Pagamento Aceitos
👉 Para mais informações, visite a página de métodos de pagamento
Cartão de Crédito
Máximo por contribuição: USD 15.000
O cartão deve estar no nome do titular da conta
Pagamentos de terceiros não são aceitos, exceto para membros da família imediata
Nesses casos, uma identificação válida do titular do cartão e prova de relacionamento devem ser carregadas
Transferência Bancária
A conta bancária deve estar no nome do titular da conta
Os detalhes de pagamento na plataforma devem corresponder exatamente aos detalhes da conta bancária do cliente
Pagamentos de terceiros e transferências de instituições financeiras não regulamentadas não são aceitos
Exceção: Transferências de instituições como companhias de seguros, casas de câmbio ou plataformas de negociação são permitidas — somente se um documento de suporte (por exemplo, extrato de conta ou recibo de resgate) comprovando a propriedade do cliente for carregado na seção de Documentos
Nota Importante
O cliente deve aguardar o e-mail de aprovação oficial antes de transferir quaisquer fundos. Este e-mail inclui as instruções de transferência aprovadas e garante que o pagamento seja corretamente associado à conta.