Contribuições únicas podem ser adicionadas a qualquer momento para as contas My : Savings Strategy e My : Investment Strategy. O processo pode ser iniciado online pelo consultor financeiro da conta e, em seguida, aprovado pelo proprietário da conta.
Valor mínimo: USD 1.500
Quem pode iniciar: Qualquer Staff User vinculado ao consultor
Quem deve enviar: Apenas o consultor pode enviar a transação
Guia Passo a Passo
1. Acesse a Conta
Vá para a aba “Contas” no painel à esquerda e selecione a conta relevante.
2. Inicie uma Nova Transação
Clique no botão azul “Adicionar” (canto superior direito) e selecione “Contribuição única.” Um rascunho de transação será criado.
3. Detalhes do Proprietário da Conta
As informações do titular da conta são preenchidas automaticamente e não podem ser editadas. Se for necessário fazer alterações, entre em contato com nossa equipe.
4. Informações de KYC
O consultor deve validar e atualizar todos os detalhes de KYC, incluindo a origem dos fundos para o novo investimento.
5. Detalhes do Pagamento
Insira a data efetiva e o valor da contribuição. O método de pagamento existente aparecerá por padrão, mas pode ser alterado se necessário.
6. Isenção de Comissão (Opcional)
Clique no ícone de reembolso (canto superior direito da tela) para reembolsar 50% ou 100% da comissão do consultor. As taxas do produto serão reduzidas de acordo.
7. Seleção de Fundos
Use o botão “Adicionar Fundo” para escolher até cinco fundos. Aloque percentuais até que o total seja 100%.
8. Carregar Documentos
Carregue todos os documentos CDD conforme nossas Diretrizes de CDD.
Certifique-se de que os documentos de identidade sejam válidos, não estejam vencidos e sejam claramente legíveis.
9. Enviar para Aprovação do Cliente
Clique em “Enviar para o cliente” para submeter a solicitação. O cliente receberá uma notificação para assinar digitalmente a transação.
10. Revisão de Conformidade
Uma vez assinada, a solicitação será revisada e aprovada por nossa Equipe de Conformidade.