Você pode adicionar contribuições únicas tanto nas contas My : Savings Strategy quanto My : Investment Strategy a qualquer momento. O processo pode ser concluído inteiramente online ou através de um formulário de inscrição assinado.

Vá para a aba “Contas” no painel à esquerda e selecione a conta relevante.

Clique no botão azul “Adicionar” no canto superior direito e escolha “Contribuição Única.” Isso abrirá uma transação em rascunho.

As informações do titular da conta serão preenchidas automaticamente com base no que foi submetido na abertura da conta. Esses campos estão bloqueados. Se forem necessárias atualizações, entre em contato diretamente com nossa equipe.

O consultor deve revisar e confirmar todas as informações KYC necessárias, incluindo a origem dos novos fundos.

Especifique a data efetiva e o valor total da contribuição. O método de pagamento previamente selecionado será exibido por padrão, mas pode ser atualizado se necessário.

Use o ícone de rebate no canto superior direito para escolher um rebate de comissão de 50% ou 100%. Isso reduz proporcionalmente as taxas do produto para o cliente.

Clique em “Adicionar Fundo” para selecionar da lista de fundos disponíveis. Você pode incluir até cinco fundos. Certifique-se de que a alocação total seja igual a 100%.

Uma vez concluído, clique em “Enviar para o Cliente.” O cliente receberá uma notificação por e-mail e poderá revisar e assinar digitalmente a transação.

Após a assinatura do cliente, a solicitação é automaticamente enviada para nossa Equipe de Conformidade para revisão e aprovação final.