Você pode adicionar contribuições avulsas tanto nas contas My : Savings Strategy quanto My : Investment Strategy a qualquer momento, até 2 anos antes do término do seu prazo de poupança. O processo pode ser realizado totalmente online ou por meio de um formulário de solicitação assinado.

Vá até a aba “Contas” no painel à esquerda e selecione a conta desejada.

Clique no botão azul “Adicionar” no canto superior direito e escolha “Contribuição Avulsa.” Isso abrirá uma transação em rascunho.

As informações do titular da conta serão preenchidas automaticamente com base no que foi informado na abertura da conta. Esses campos são bloqueados. Se precisar atualizar algum dado, entre em contato diretamente com nossa equipe.

O assessor deve revisar e confirmar todas as informações KYC exigidas, incluindo a origem dos novos recursos.

Informe a data efetiva e o valor total da contribuição. O método de pagamento selecionado anteriormente será exibido por padrão, mas pode ser alterado se necessário.

Use o ícone de rebate no canto superior direito para escolher um rebate de comissão de 50% ou 100%. Isso reduz proporcionalmente as taxas do produto para o cliente.

Clique em “Adicionar Fundo” para escolher entre os fundos disponíveis. Você pode incluir até cinco fundos. Certifique-se de que a alocação total some 100%.

Depois de concluir, clique em “Enviar para o Cliente.” O cliente receberá uma notificação por e-mail e poderá revisar e assinar digitalmente a transação.

Após a assinatura do cliente, a solicitação é enviada automaticamente para nossa equipe de Compliance para análise e aprovação final.