Puedes solicitar cambiar el método de pago para cualquier cuenta activa a través de nuestra plataforma. El proceso es simple y seguro, y debe ser aprobado por el titular de la cuenta.
Quién puede iniciar: Cualquier Staff User vinculado al asesor
Quién puede enviar: Solo el asesor puede enviar la solicitud al cliente para su aprobación
Guía Paso a Paso
1. Accede a la Cuenta
Ve a la pestaña “Cuentas” en el panel izquierdo y selecciona la cuenta correspondiente.
2. Inicia una Nueva Transacción
Haz clic en el botón azul “Agregar” en la esquina superior derecha y selecciona “Cambiar Método de Pago.” Se te pedirá que elijas entre:
Agregar Tarjeta de Crédito
Agregar Transferencia Bancaria
3. Ingresa los Nuevos Detalles de Pago
Completa la nueva información de pago según se requiera. Una vez completado, haz clic en “Confirmar”.
4. Envía al Cliente para Aprobación
Haz clic en el botón “Enviar al Cliente” (arriba a la derecha). El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace para revisar y aprobar la solicitud.
5. Aprobación del Cliente
El cliente hace clic en “Haz clic aquí para continuar” en el correo electrónico, inicia sesión en la plataforma, revisa los detalles enviados y selecciona “Confirmar” o “Rechazar”.
Si se confirma, la solicitud se envía a nuestro Equipo de Servicios de Cuenta para verificación y aprobación final.
Métodos de Pago Aceptados
👉 Para más información visita la página de métodos de pago
Tarjeta de Crédito
Máximo por contribución: USD 15,000
La tarjeta debe estar a nombre del titular de la cuenta
No se aceptan pagos de terceros, excepto para miembros de la familia inmediata
En esos casos, se debe cargar una identificación válida del titular de la tarjeta y prueba de relación
Transferencia Bancaria
La cuenta bancaria debe estar a nombre del titular de la cuenta
Los detalles de pago en la plataforma deben coincidir exactamente con los detalles de la cuenta bancaria del cliente
No se aceptan pagos de terceros ni transferencias de instituciones financieras no reguladas
Excepción: Se permiten transferencias de instituciones como compañías de seguros, casas de cambio o plataformas de trading—solo si se carga un documento de respaldo (por ejemplo, estado de cuenta o recibo de cobro) que demuestre la propiedad del cliente en la sección de Documentos
Nota Importante
El cliente debe esperar el correo electrónico de aprobación oficial antes de transferir cualquier fondo. Este correo incluye las instrucciones de transferencia aprobadas y asegura que el pago se asocie correctamente a la cuenta.