Se pueden agregar contribuciones únicas en cualquier momento para las cuentas de My : Savings Strategy y My : Investment Strategy. El proceso puede ser iniciado en línea por el asesor financiero de la cuenta y luego aprobado por el propietario de la cuenta.
Monto mínimo: USD 1,500
Quién puede iniciar: Cualquier Staff User vinculado al asesor
Quién debe enviarlo: Solo el asesor puede enviar la transacción
Guía Paso a Paso
1. Acceder a la Cuenta
Ve a la pestaña “Cuentas” en el panel izquierdo y selecciona la cuenta correspondiente.
2. Iniciar una Nueva Transacción
Haz clic en el botón azul “Agregar” (arriba a la derecha) y selecciona “Contribución única.” Se creará un borrador de transacción.
3. Detalles del Propietario de la Cuenta
La información del titular de la cuenta está prellenada y no se puede editar. Si se necesitan cambios, por favor contacta a nuestro equipo.
4. Información KYC
El asesor debe validar y actualizar todos los detalles KYC, incluyendo el origen de fondos para la nueva inversión.
5. Detalles de Pago
Ingresa la fecha efectiva y el monto de la contribución. El método de pago existente aparecerá por defecto, pero se puede cambiar si es necesario.
6. Exención de Comisión (Opcional)
Haz clic en el ícono de reembolso (arriba a la derecha de la pantalla) para reembolsar 50% o 100% de la comisión del asesor. Los cargos del producto se reducirán en consecuencia.
7. Selección de Fondos
Usa el botón “Agregar Fondo” para elegir hasta cinco fondos. Asigna porcentajes hasta que el total sea 100%.
8. Subir Documentos
Sube todos los documentos CDD según nuestra Guía de CDD.
Asegúrate de que las identificaciones sean válidas, no estén vencidas y sean claramente legibles.
9. Enviar para Aprobación del Cliente
Haz clic en “Enviar al cliente” para enviar la solicitud. El cliente recibirá una notificación para firmar digitalmente la transacción.
10. Revisión de Cumplimiento
Una vez firmada, la solicitud será revisada y aprobada por nuestro Equipo de Cumplimiento.