Puedes añadir contribuciones individuales a las cuentas de My : Savings Strategy y My : Investment Strategy en cualquier momento. El proceso se puede completar completamente en línea o mediante un formulario de solicitud firmado.

Ve a la pestaña “Cuentas” en el panel izquierdo y selecciona la cuenta correspondiente.

Haz clic en el botón azul “Añadir” en la esquina superior derecha y elige “Contribución Individual.” Esto abrirá una transacción en borrador.

La información del titular de la cuenta se completará automáticamente según lo proporcionado al abrir la cuenta. Estos campos están bloqueados. Si se necesitan actualizaciones, por favor contacta a nuestro equipo directamente.

El asesor debe revisar y confirmar toda la información KYC requerida, incluyendo el origen de los nuevos fondos.

Especifica la fecha efectiva y el monto total de la contribución. El método de pago previamente seleccionado se mostrará por defecto, pero se puede actualizar si es necesario.

Usa el ícono de reembolso en la parte superior derecha para elegir un reembolso de comisión del 50% o 100%. Esto reduce proporcionalmente las tarifas del producto para el cliente.

Haz clic en “Añadir Fondo” para seleccionar de la lista de fondos disponibles. Puedes incluir hasta cinco fondos. Asegúrate de que la asignación total sume 100%.

Una vez completado, haz clic en “Enviar al Cliente.” El cliente recibirá una notificación por correo electrónico y podrá revisar y firmar digitalmente la transacción.

Después de que el cliente firme, la solicitud se envía automáticamente a nuestro Equipo de Cumplimiento para revisión y aprobación final.