Puedes agregar aportes únicos tanto a las cuentas de My : Savings Strategy como a My : Investment Strategy en cualquier momento hasta 2 años antes de que finalice tu plazo de ahorro. El proceso se puede completar totalmente en línea o mediante un formulario de solicitud firmado.

Ve a la pestaña “Cuentas” en el panel izquierdo y selecciona la cuenta correspondiente.

Haz clic en el botón azul “Agregar” en la esquina superior derecha y elige “Aporte único.” Esto abrirá una transacción en borrador.

La información del titular de la cuenta se completará automáticamente según lo presentado al abrir la cuenta. Estos campos están bloqueados. Si necesitas actualizar algún dato, por favor contacta directamente a nuestro equipo.

El asesor debe revisar y confirmar toda la información KYC requerida, incluyendo el origen de los nuevos fondos.

Especifica la fecha de vigencia y el monto total del aporte. El método de pago seleccionado previamente aparecerá por defecto, pero puedes actualizarlo si es necesario.

Utiliza el ícono de reembolso en la parte superior derecha para elegir un reembolso de comisión del 50% o 100%. Esto reduce proporcionalmente las comisiones del producto para el cliente.

Haz clic en “Agregar fondo” para elegir de la lista de fondos disponibles. Puedes incluir hasta cinco fondos. Asegúrate de que la asignación total sume 100%.

Una vez finalizado, haz clic en “Enviar al cliente.” El cliente recibirá una notificación por correo electrónico y podrá revisar y firmar digitalmente la transacción.

Después de que el cliente firme, la solicitud se envía automáticamente a nuestro equipo de Cumplimiento para su revisión y aprobación final.